代森锰锌，近来可好？

2021年10月，利民以2000万美元的价格购买科迪华在中国的代森锰锌商业资产，其中包括代表性品牌—大生。众所周知，自上世纪90年代大生被罗门哈斯公司引入中国市场后，历经陶氏、科迪华多年连续化推广，在果树、蔬菜病害防治中发挥了关键作用，在用户中赢得良好口碑和品牌忠诚度。代森锰锌借此事件又重回大众视野，它当前在全球的现状如何呢？笔者借此契机向大家介绍一下这款历久弥新的产品。

01代森锰锌的全球市场表现

1961年，美国罗门哈斯公司推出了代森锰和代森锌的离子聚合物产品——代森锰锌，随后研发的络合态80%代森锰锌可湿性粉剂将此产品发扬光大，至此开始了它在保护性杀菌剂市场的称霸之路。

代森锰锌是一款广谱性、多作用位点的保护性杀菌剂，在应用中不易产生抗性，这是上市60年来保持长盛不衰的重要原因，使其在作物保护中发挥着不可估量的作用。随着代森锰锌产品在市场中广受欢迎，复配产品也如雨后春笋般出现。据2007年的代森锰锌市场调查数据显示，大约33%的代森锰锌有效成分是与其他有效成分制成混剂销售出去的。含代森锰锌的杀菌剂在全球70多种作物上登记用于防治400多种病害。传统的作物市场为马铃薯、番茄、葡萄、柑橘、香蕉等经济作物，主要用于防治子囊菌、担子菌和卵菌等引起的各种作物的霜霉病、疫病、炭疽病、叶霉病和叶斑病，近年来代森锰锌在大豆作物中焕发新生，以复配的方式进入巴西的大豆市场，不少跨国公司在巴西大豆市场推出含有代森锰锌成分的新品牌，如UPL推出的品牌Evolution®（代森锰锌、嘧菌酯和丙硫菌唑）、安道麦推出的品牌ARMERO®（丙硫菌唑和代森锰锌），定位于大豆作物上的炭疽病、叶枯病、靶斑病、白粉病和亚洲大豆锈病。

代森锰锌的重要市场分布在巴西、中国、日本、印度、美国等国家，仍在全球杀菌剂市场中占有重要地位。受益于巴西大豆市场的贡献，近几年代森锰锌全球销售额稳步提升，2020年的市值为11.18亿美元，2017-2020年复合增长率达到6%。作为一个老牌杀菌剂，能够在甲氧基丙烯酸酯类和SDHI类杀菌剂等后起之秀中屹立不倒，还能活跃在市场之中，实属不易。

数据来源：Phillips McDougall

02代森锰锌的禁限用现状

代森锰锌是一款含有乙撑双二硫代氨基甲酸盐（或酯）结构（EBDC）的杀菌剂，它有一个令人诟病的生殖毒性因素，即产生具有三致性的有毒降解物乙撑硫脲（ETU），代森锰锌的使用会对人类健康和环境造成潜在风险。

2018年10月，加拿大卫生部提议取消代森锰锌在温室烟草生产以外的所有用途，但考虑到来自农药制造商的数据和信息、已发表的科学报告以及在公众咨询期间收到的各方意见，卫生部的害虫管理监管机构 (PMRA) 决定重新评估；2020年12月，加拿大卫生部已完成对代森锰锌的重新评估，已确定可以继续登记和使用含有代森锰锌的产品。2020年5月，印度农业部、合作社、农民福利机构联合发布了一项命令草案，禁止在印度使用和销售27种农药，其中包括代森锰锌，虽然农业部并未推动实施此项命令草案，尚未形成法律约束力，但是将对印度农化品行业的产品格局产生深远影响。2020年10月，欧盟委员会投票决议不再延长代森锰锌的登记有效期，要求欧盟成员国在实施条例生效后的3个月内，撤销所有含有代森锰锌植保产品的登记批准，使用现有库存的宽限期应不超过6个月。2021年11月，越南植物保护部发布了一条新法规草案。一些对人类健康、家畜、生态系统和环境毒性较大的有效成分，将在2022-2023年逐步移除允许使用清单，其中代森锰锌将在2023年季度被禁用。

代森锰锌在欧盟国家被禁用，在印度、加拿大被推向风口浪尖，在越南的禁用时间近在咫尺。“To B(an) or not to B(an)”，这听起来像是哈姆雷特的独白，其实这也是代森锰锌产品所遭遇的窘境，随时面临着被禁用的风险。

03代森锰锌的供应端现状

印度是位于中美日之后的全球第四大农药生产国，市场份额约为15%，菊酯类、2,4-D、敌草隆、代森锰锌等产品在全球的产能占比较高，其中代森锰锌占比约70%，主要生产商有UPL、COROMANDEL 及INDOFIL 三家公司，印度的总产能约为22万吨，是中国代森锰锌生产商强有力的竞争对手，国内的主要生产商有利民、南通宝叶、西安近代、双吉等生产商，合计产能有6万吨左右。

不同于草甘膦、百草枯这一类大宗产品，代森锰锌的全球进出口贸易基本被上述几家生产商垄断，非生产型企业难以在贸易中分得一杯羹；并且印度代森锰锌生产商影响力更强，采取低价竞争手段把控着全球的供应市场；而国内生产商的重要市场在中国，在国际市场中利民占有一席之地。下表陈列着比较有代表性的农化市场中代森锰锌的主要供应商，名单中包含生产企业或者物流公司。2021年，巴西、阿根廷的代森锰锌的供应端基本被印度三大生产商把持；越南的供应商中印度与中国的进口份额比接近7：3；在印尼市场，中国和印度的供应商平分秋色，各占据接近一半的进口份额。此外，阿根廷和越南也能看到AGRIA企业的身影，这是一家保加利亚的植保制造企业，占据保加利亚当地农化市场份额的15%。AGRIA以代森锰锌为业务支柱，在全球范围内经营几个代森锰锌品牌，包括Fortuna®、Caliwa® 等品牌，在全球具有一定的影响力。

信息来源：立华国际事业部，环球慧思

04.展望

代森锰锌凭借着在生产端的工艺日渐成熟，产品价格亲民；在应用端的杀菌广谱性、安全性和六个作用位点的优良特性；在研发端的优良混配性，不断涌现新剂型、新配方等综合因素使代森锰锌换发新的活力。而这个活力的来源则是代森锰锌被不少厂商当做抗性策略的重要组成部分。在传统果树、马铃薯和蔬菜作物市场中，如近期在中国上市的增威赢特®和优作®（氟噻唑吡乙酮和代森锰锌）就定位于解决国内当前一些作物中霜霉病和晚疫病抗性严重的问题；而在小麦、大豆等新型市场中，如UPL、Adama、Nortox等公司为了应对三唑类、甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的滥用问题，近几年陆续上市的品牌将代森锰锌与嘧菌酯、戊唑醇、丙硫菌唑等产品进行复配组合，将其作为减缓抗性问题的新选择。

笔者认为代森锰锌产品生命力比较旺盛，欧盟等高端市场的禁用不会对该产品的长期生命力产生显著影响，倘若在全球范围内不出现被大规模禁用的情况，代森锰锌未来在杀菌剂中的市场份额将依旧坚挺。