2022年中国磷酸铁行业现状

一、概述

磷酸铁，又名磷酸高铁、正磷酸铁，是一种无机化合物，为白色或浅红色结晶性粉末，溶于盐酸、硫酸，不溶于冷水和硝酸。现如今，磷酸铁有多重制备方法，其中，模板法在控制粒径方面有较大优势，通过传统模板法制备的磷酸铁颗粒直径小，电化学性能优异。生物模板法作为一种新兴的模板法，这种方法以微生物作为模板，在粒径控制方面比传统方法更好，且粒度分布均匀，电化学性能比传统制备方法更好。模板法制备材料的优点在于粒径可控，可制备多孔材料和球形材料。

磷酸铁生产工艺及相关介绍

资料来源：公开资料整理

二、产业链分析

1、产业链

磷酸铁行业产业链上游为原材料环节，主要为磷矿石、铁矿石、PH调节剂等；中游为磷酸铁生产供应；下游为磷酸铁应用环节，早期是用于陶瓷玻璃、农业、钢铁和表面钝化等领域。随着研究的深入、新能源汽车的出现和发展，磷酸铁锂电池成为了磷酸铁产业链中最主要的下游行业。

磷酸铁行业产业链示意图

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2、上游端分析

虽然磷酸铁的制备方式多样，但无论哪一种方式都是通过磷源和铁源在调节剂的作用下制成。从其生产成本够来来看，原材料是磷酸铁最主要的成本来源，而磷源更是在其中占据主导地位，占比达53%，而铁源及PH调节剂占比分别为6%和10%。

磷酸铁生产成本结构占比分布情况

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由于磷源在磷酸铁生产成本中占据主导地位，而磷源离不开磷矿石的供应，因此磷矿石的产量和价格在很大程度上影响着磷酸铁的生产、价格及利润情况。从磷矿石价格情况来看，2020年以前，我国磷矿石价格走势基本保持稳定，2020年后，由于国外磷矿石价格较高，国内生产企业更倾向于出口，加上新能源汽车市场火热，使得国内磷矿石供不应求。磷矿石价格持续上涨。据资料显示，到2022年10月，我国磷矿石均价达1054元/吨，较2021年1月增长一倍以上。

2021年-2022年10月中国磷矿石均价走势情况

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三、行业现状

1、产量

随着近年来我国新能源汽车行业的快速发展，市场对磷酸铁的需求量不断增加，推动了我国磷酸铁产业的发展。据资料显示，2021年我国磷酸铁产量为33.37万吨，同比增长164.63%。2022年上半年，我国磷酸铁产量为24.2万吨。

2019-2022年H1中国磷酸铁产量及增速情况

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2、磷酸铁锂

从磷酸铁锂市场来看，随着近年来我国新能源汽车行业的快速发展，我国磷酸铁锂出货量也随之快速增长。据资料显示，2021年我国磷酸铁锂出货量为47万吨，同比增长279.03%。2022年上半年我国磷酸铁锂出货量为41万吨。

2018-2022年H1中国磷酸铁锂出货量及增速情况

资料来源;GGII，华经产业研究院整理

四、相关政策

近年来，我国高度重视战略性新兴产业的培育发展和节能减排工作的推进落实，围绕相关方针战略，国家有关部门陆续出台了一系列相关政策，支持鼓励行业的发展，为行业提供了良好的政策环境。

中国磷酸铁行业部分相关政策一览表

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五、竞争格局

目前，我国磷酸铁市场集中度较高，2021年CR6市占率为72%。目前湖南裕能、湖南雅城、铜陵纳源、贵州安达、湖北万润和九江天赐位等是我国磷酸铁市场较为领先企业。其中湖南裕能占据我国磷酸铁市场的龙头地位，市场份额占比为18%；其次为湖南雅城、铜陵纳源、贵州安达，占比分别为12%、11%、11%。

2021年我国磷酸铁行业市场格局分布情况

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六、发展趋势

由于行业产业链正逐步趋向于大化工体系，未来成本优势主要靠原材料自产、副产利用、自备能源、新工艺等方式构筑，垂直一体化和副产利用的公司将会有明显优势；加之行业属于高耗能产业，在以渣定产等政策引导下，未来工业级磷酸一胺稀缺度较高，拥有磷酸一胺产能的公司将会有显著优势，行业市场集中度有望持续提升。此外随着政策的激励、新能源汽车技术的进步和产品种类的丰富，我国新能源汽车市场需求将继续处于增长趋势。同时随着国家政策对新能源汽车的补贴政策逐渐退坡，更具成本优势的磷酸铁锂电池将占据更大的市场份额，市场需求量将继续上涨，推动行业持续发展。