乙二醇 防冻液原液 涤纶级

涤纶级乙二醇的主要供应商及乙二醇的核心作用

一、全球涤纶级乙二醇主要供应商格局

当前全球涤纶级乙二醇市场呈现 “国际巨头主导高端、中国产能快速崛起” 的双轨格局，头部企业通过技术壁垒和产能整合巩固优势：

国际供应商（技术与成本双优）

壳牌（Shell）：依托乙烷裂解技术，在中东和东南亚布局低成本产能，其中国合资企业中海壳牌（惠州）的涤纶级乙二醇纯度达 99.9% 以上，直接供应华南地区聚酯企业。

沙特阿美（Saudi Aramco）：通过乙烷路线生产，成本较石脑油低 30%，产品通过长约供应中国，2025 年对中国出口量预计占其总产能的 18%。

巴斯夫（BASF）：聚焦高纯度电子级产品，其德国路德维希港基地的涤纶级乙二醇钠含量≤0.01ppm，满足光学级 PET 薄膜需求。

陶氏化学（Dow）：采用环氧乙烷催化水合法，单线产能达 80 万吨 / 年，产品在北美和欧洲市场占有率超 35%。

中国供应商（产能与产业链协同优势）

浙江石化（荣盛石化 + 桐昆集团）：国内最大生产商，4000 万吨 / 年炼化一体化项目配套 280 万吨 / 年乙二醇产能，涤纶级产品占比超 70%，2025 年市场份额预计达 12%。

恒力石化：依托大连长兴岛基地，通过炼化一体化实现 “原油 - PX-PTA - 聚酯” 全链条布局，涤纶级乙二醇产能 150 万吨 / 年，成本较行业平均低 8%。

中石化 / 中石油：传统龙头企业，环氧乙烷水合法产能占国内总产能的 45%，中石化镇海基地的涤纶级产品纯度达 99.99%，主要供应华东纺织集群。

煤基路线代表：新疆中昆新材料（60 万吨 / 年）、内蒙古久泰（100 万吨 / 年）等企业通过草酸酯加氢技术生产，成本较石油基低 15%，但需应对环保政策压力。

技术路线分化

石油基（国际主流）：乙烷裂解（中东）和石脑油裂解（中国）为主，产品稳定性高，但受油价波动影响大。

煤基（中国特色）：占国内产能 30%-42%，成本优势显著，但纯度略低（铁含量≤0.3ppm），需通过精馏工艺提升品质。

二、乙二醇的核心作用及应用场景

乙二醇是连接石油化工与下游消费的核心中间体，其应用覆盖国民经济多个领域，2025 年全球消费量预计突破 3200 万吨：

聚酯产业链（占比 82%）

涤纶纤维（占乙二醇消费 65%）：与 PTA 聚合生成 PET，用于服装（占全球服装原料 60%）、家纺、工业丝（轮胎帘子布）等。例如，每吨涤纶消耗 0.34 吨乙二醇，2025 年全球涤纶需求预计达 5800 万吨。

PET 瓶片（占 12%）：高纯度乙二醇（醛含量≤0.0008%）用于生产饮料瓶、食用油包装，2025 年全球需求预计突破 2500 万吨，中国占比 38%。

薄膜与工程塑料（占 5%）：光学级 PET 薄膜用于显示面板，工程塑料用于汽车零部件，两者对乙二醇纯度要求极高（紫外透光率≥90%）。

防冻剂与工业溶剂（占 12%）

汽车冷却液：与水混合后冰点降至 - 40℃，占防冻液市场 85% 份额，2025 年全球需求预计达 450 万吨，中国占比 30%。

工业溶剂：用于涂料、油墨、电子清洗剂，例如锂电池电解液中乙二醇醚类溶剂占比超 30%，2025 年新能源领域需求预计达 85 万吨，年增 41%。

新兴高增长领域（占 6%）

生物可降解材料：乙二醇与琥珀酸聚合生成 PBS（聚丁二酸丁二醇酯），2025 年全球产能预计突破 100 万吨，中国占比 50%。

氢能与光伏：碱性电解水制氢用高纯度乙二醇（电导率≤1μS/cm），2025 年潜在市场规模达 12 亿元；光伏背板用 PET 薄膜需求年增 18%，拉动乙二醇消费。

其他细分市场（占 10%）

医药领域：作为注射剂溶剂（如地塞米松磷酸钠注射液），纯度要求达 99.99% 以上。

食品添加剂：用于食品包装黏合剂和保湿剂，需符合 FDA 标准（重金属≤0.5ppm）。

三、市场竞争与未来趋势

供需动态

供应端：2025 年全球新增产能 300 万吨，中国占 70%（煤基为主），可能引发阶段性过剩，但高端产品（电子级、光伏级）仍供不应求。

需求端：聚酯纤维需求增速放缓至 4%-5%，但 PET 瓶片（年增 8%）、新能源材料（年增 20%）成为新引擎，2025 年全球乙二醇需求预计增长 5.2%。

技术革新方向

绿色工艺：中科院大连化物所的生物质催化转化技术（秸秆制乙二醇）已完成千吨级中试，产品纯度达 99.9%，碳排放较煤基工艺降低 70%。

高端化突破：电子级乙二醇（金属离子≤0.1ppb）国产化率不足 20%，万华化学、卫星化学等企业正在研发超净高纯产品。

区域市场分化

中国：产能占全球 49.7%，但高端产品依赖进口，2025 年进口依存度预计降至 18%，但电子级仍需进口。

东南亚：新增聚酯产能（越南、印尼）拉动乙二醇需求，2025 年进口量预计达 280 万吨，中国企业通过合资（如恒逸石化文莱项目）抢占市场。

四、总结

涤纶级乙二醇的核心供应商呈现 “国际巨头把控高端、中国企业主导中低端” 的格局，而乙二醇的应用已从传统聚酯向新能源、新材料领域深度渗透。未来，技术升级（绿色工艺、高端纯化）和区域市场扩张（东南亚、中东）将成为企业竞争的关键，同时需警惕煤基产能过剩和环保政策风险。